Codelco realizó ayer una exitosa colocación de un bono a 10 años por 600 millones de euros. Se trata de la primera emisión de este instrumento en euros por parte de la corporación estatal y se inscribe como parte del plan de financiamiento de las inversiones de la empresa.

'Decidimos emitir deuda en Europa porque nos parece importante diversificar las fuentes de financiamiento de las inversiones de Codelco y porque existían condiciones comparables a las que podíamos obtener en Nuevas York', dijo Iván Arriagada, vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco, a través de un comunicado.

La emisión a 10 años se realizó con un cupón de 2,250% y un rendimiento de 2,397%.

interés en el bono

La emisión registró una sobre-subscripción de más de 2,4 veces y atrajo órdenes de más de 150 inversionistas, principalmente europeos. Esta es la decimocuarta emisión de bonos que realiza Codelco y fue liderada en esta oportunidad por Banco Santander, Deutsche Bank AG, London Branch y HSBC Bank plc.

'Estas condiciones son atractivas para emisiones a 10 años en los mercados internacionales y reflejan la condición crediticia de Codelco. Además, evidencia el reconocimiento y confianza que el mercado financiero otorga al proyecto de desarrollo de la empresa', afirmó la compañía. Arriagada explicó que la emisión estaba planificada antes de la decisión del Gobierno de capitalizar Codelco por US$ 200 millones. 'Es fundamental que se pueda completar el financiamiento solicitado por el directorio para este año', afirmó.

plan de inversiones

La minera contempla inversiones por US$ 25.000 millones hacia 2025, de los cuales US$ 4.000 millones corresponden al plan de negocios y desarrollo para el período 2014-2018.

El directorio de Codelco había solicitado para este año al Gobierno una capitalización por US$ 1.200 millones.

Pero las autoridades gubernamentales informaron el martes un aporte de fondos por un monto de US$ 200 millones, aunque anunciaron el envío de un proyecto de ley al Congreso en el tercer trimestre del año para garantizar el financiamiento de la empresa en el largo plazo.

El Senado aprobó ayer 32 votos a favor y dos abstenciones el proyecto que crea el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO). La iniciativa pasará a tercer trámite legislativo.

El proyecto reemplazará al actual Sistema de Protección a los Contribuyentes ante las Variaciones de los Precios Internacionales de los Combustibles (SIPCO) y fue despachado a la Cámara de Diputados. En esta instancia se va a analizar las modificaciones realizadas por el Senado.

Entre estas destacan la modificación al inciso final del artículo 3° y a un nuevo artículo 5° sobre entrega de información. Este dispone que el Ministerio de Hacienda publique semanalmente información y actualizaciones en su web institucional de la información relativa al precio 'base' de los combustibles y el tipo de cambio utilizado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) para fijar los precios mayoristas que informa.

Hacienda también deberá informar los precios de referencia y paridad determinados por el Ministerio de Energía, los valores semanales del componente variable del impuesto específico a los combustibles y los valores semanales de todos los parámetros que esta ley autoriza fijar a esa secretaría de Estado.

El nuevo sistema reducirá la banda de precios mediante la cual el mecanismo entra en funcionamiento (desde 12,5% a 5%). A través de esa modificación, el Gobierno espera que los precios de los combustibles registren un alza o descenso semanal no superior a los $ 5.

El ministro de Hacienda, Alberto Arenas, agradeció el respaldo parlamentario a la iniciativa y destacó el hecho de que no se registraran votos en contra de la iniciativa.

El secretario de Estado pidió que la tramitación sea expedita, 'para que esté funcionando lo antes posible protegiendo a los consumidores'.

Frente a las críticas de parlamentarios de la oposición respecto de que esta herramienta no sería funcional a los problemas del alza en las bencinas, Arenas ratificó que 'lo importante es celebrar el despacho y un apoyo transversal, que ha tenido la idea de proteger de las fluctuaciones en el precio de los combustibles a los consumidores'.

Desde el oficialismo, el senador (DC) Andrés Zaldívar dijo que los esfuerzos del Ejecutivo en este ámbito 'son positivos', aunque aclaró que 'va a ser una solución transitoria mientras no enfrentemos el tema del impuesto a los combustibles en su conjunto'.

El parlamentario reiteró que el SIPCO 'nunca tuvo los efectos deseado, como yo lo advertí'.